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主题：宝钢湛江项目能引发海外融资猜想?有那么大吗？

楼主 2008-12-11 点击： 264 次，评论： 1 次

疯清痒

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本贴标签：宝钢湛江

　　针对市场传言宝钢拟海外上市，宝钢股份日前首度作出了正式回应，公司副总经理、董秘陈缨表示，海外上市是公司的战略目标，一直没有放弃，但公司目前没有明确的计划和时间表。“如果要海外上市，也一定要取得现有股东的支持，不会影响股东的利益”。

　　此外，对于“海外上市可能于11月首次IPO，最快年底在纽交所挂牌”的传言，公司总经理伏中哲没有正面承认或否认，只是表示，“在海外上市是宝钢追求的目标之一，目前还没有具体的时间表”。

　　记者还获悉，4月22日，宝钢集团公司董事长徐乐江会见了纽约—泛欧交易所集团首席执行官邓肯•尼德奥尔，陈缨也参加了会见。纽约—泛欧交易所集团是全球规模最大的证券交易所，据悉邓肯此行旨在增进与宝钢等中国企业的相互沟通，从而为中国企业开辟海外融资渠道。

　　湛江项目引发海外融资猜想

　　虽然宝钢集团董事长徐乐江日前清楚地表示：“由于过去几年中宝钢的增长情况良好，所以公司目前资金仍然很充足”，但由于国内钢铁业兼并重组大幕的拉开，以及1000万吨级宝钢湛江项目刚刚获批，所以市场对宝钢资金是否足敷使用表示关注。

　　4月末，有媒体报道称，徐乐江表示宝钢有可能前往纽约、伦敦或香港市场上市，筹集资金600亿元。宝钢将利用这笔资金将产能扩大33%以上。他同时表示，为扩张而筹资只是海外上市的理由之一，宝钢还希望借公开市场为其进行估值，宝钢目前位列“全球财富500强公司”。

　　据称，在宝钢的产能建设中，湛江钢铁基地项目需筹资300亿元左右。由于我国钢铁产业集中度低下，即使位居国内钢铁企业的龙头，宝钢目前的产量也仅占市场的5.8%，产能扩张需求迫切。此外，由于煤炭价格近期大幅攀升，国际铁矿石价格最近上涨了65%，宝钢还计划投资一些矿山企业。

　　宝钢的湛江钢铁基地项目三月刚刚获得国家发改委的批准，该基地年产量将达到1000万吨，这将使宝钢的产能提升至每年4000万吨。值得关注的是，湛江钢铁基地建设将与广东钢铁企业整合重组相结合，主要方案为由宝钢兼并重组韶钢集团和广钢集团，宝钢以现金注资，控股成立一家新公司，韶钢和广钢以净资产参股。因此，湛江项目对宝钢资金的要求不言而喻。

　　宝钢国际化三步骤

　　虽然近日宝钢内部人士没有认可海外上市与湛江项目的直接关系，但是市场分析师多将两者联系起来。平安证券分析师表示，湛江项目是宝钢实现扩张目标的重要一步。宝钢还需要购买更多的铁矿石，并投资更多的矿业企业，以保证新工厂的原料供应。市场分析人士表示，湛江项目在宝钢集团所有新项目中最大也最需要资金，宝钢海外上市如成行，所募资金理应优先拨给该项目。

　　宝钢对湛江项目的重视可谓空前，目前，宝钢已着手进行该项目的环评、建设用地及海域使用预审等有关前期工作。徐乐江还在近日特别强调，国家同意湛江钢铁基地项目开展前期工作只是一个开端，宝钢还面临着广东省钢铁企业重组的艰巨任务，这就像宝钢十年前实施上海地区钢铁企业联合重组一样。

　　宝钢目前的主要融资渠道有三种：宝钢集团自有资金、贷款融资和二级市场融资。宝钢股份4月30日公告表示，公司发行的分离交易可转债刚刚获得证监会审核通过。

　　还有分析师表示，由于宝钢集团未来并购重组需要大量资金，而在融资市场上，宝钢集团目前仅有宝钢股份、八一钢铁等平台，所以宝钢很希望再开拓一条上市路径。

　　事实上，宝钢一直没有放弃过海外上市计划。去年秋，徐乐江就曾表示，宝钢一定会到国际市场上市，宝钢的国际化战略分三步走，首先是产品和贸易的国际化；其次是寻求国外的收购机会，新建钢厂及生产基地；最后是海外上市。

　　记者获悉，目前国内多个省市的大型国有企业均有赴海外上市融资来加速发展企业的计划，在拥有国内最大的不锈钢和煤炭生产企业的山西省，省国资委一位人士昨日对记者证实，省内多家大型企业，正在积极筹划赴海外融资。